תפקיד יועץ עסקי הוא להכיר את עסק היטב על כלל היבטיו, ומטבע הדברים גם את בעל העסק על שאיפותיו והתנהלותו השוטפת.
לשם כך, התהליך עם יועצים עסקיים מתחיל בשיחת טלפון ראשונית על מנת שיוכלו להבין האם שירותיהם מתאימים לבעל העסק הספציפי.
במידה שכן, ממשיכים לפגישת היכרות שמטרתה להכיר את בעל העסק ואת הארגון עצמו יותר לעומק, ולהבין מה יש לעשות וכיצד ייעוץ עסקי יכול לסייע. בפגישה זו כבר מבוצע אבחון ראשוני ומתקבלת תמונת מצב בסיסית של הנעשה בעסק.
לאחר מכן מבוצעת כאמור סקירת עומק היורדת אל פרטי הפרטים של העסק: הדוחות של רואה החשבון, מצבת כוח האדם בעסק, המשרות והמשכורות, טיב המיתוג של העסק, פעילות מערך המכירות, המוצרים והשירותים השונים ומידת רווחיותם, התמחור, עלויות הייצור והתפעול, עבודה מול ספקים, השוק בכללותו והמתחרים, ועוד.
על פי הנתונים הנאספים בבדיקת העומק מתקבל תמונה רחבה, אובייקטיבית ומקצועית המוצגת לבעל העסק ולא פעם מאירה נקודות חדשות עבורו.
לאחר מכן הנתונים גם משמשים לתכנון עסקי במסגרתו מציעים יועצים עסקיים תוכנית פעולה מפורטת עם יעדים מדידים, כיווני התפתחות עתידיים, תכנון אסטרטגי לטווח ארוך, וכמובן הפעולות הנדרשות לעמידה ביעדים. לבסוף, יועץ עסקי מלווה את הלקוח לאורך זמן עם ההוצאה לפועל של התכנון, על מנת להבטיח התנהלות נכונה ולבחון האם ישנם פערים בין התכנון למתרחש בפועל, ובמידת הצורך לבצע שינויים.